A Reforma Tributária está batendo na porta e a User Function está empenhada na missão de te ajudar a se preparar a tempo.
No artigo de hoje, trouxemos um passo a passo que vai auxiliar bastante na geração de uma NF-e com os novos tributos da Reforma Tributária: o CBS e o IBS.
Nova atualização importante
No artigo anterior, falamos especificamente sobre a Nota Técnica 2025.002 no Protheus e explicamos quais são os prazos, os impactos que ela irá causar, as novas rejeições que ela está trazendo e como preparar o Protheus para as mudanças.
De lá para cá, surgiu uma nova atualização importante, que se refere à utilização do pacote mais recente para a utilização do nfesefaz. É o PACOTE_DE_CORRECAO_000000_DSERTSS1-25895, que contém um patch e um nfesefaz.prw. O pacote deve ter data igual ou superior a 15/09/2025.
Atenção: Se você tem um nfesefaz customizado, compatibilize com suas customizações antes de colocar para validar em base de teste e, futuramente, em produção.
Preparação Cadastral no Protheus
Para a preparação cadastral no Protheus, é muito importante a utilização do Configurador de Tributos. Sabemos que muitos ainda não iniciaram o uso do configurador, então deixamos o passo a passo completo em nosso material de apoio.
Importando a tabela cClassTrib-IBS/CBS
Após a atualização do Pacote de Correção citado acima, o próximo passo é o da importação da tabela cClassTrib-IBS/CBS. Ela se trata de uma tabela nova disponibilizada para a Reforma Tributária e, para ter acesso, é preciso baixar em formato .xlsx. No nosso material de apoio, está o link de onde você pode fazer o download da tabela na página mostrada na imagem abaixo:
Após o download da tabela, será preciso editar o cabeçalho da tabela conforme alerta da própria TOTVS:
Em seguida, salve a tabela como CSV (separado por vírgula), conforme imagem abaixo:
A tabela ficará conforme imagem abaixo quando aberta pelo Notepad++, com codificação em ANSI:
Feito os passos acima, acesse o Configurador de Tributos para importar a tabela em CSV.
- Configurador de Tributos -> Regras Fiscais -> Cadastros -> Tabela cClassTrib-IBS/CBS
- Outras Ações -> Importar Tabela
Carga Automática dos Tributos CBS e IBS
A Carga Automática dos Tributos CBS e IBS é um facilitador padrão desenvolvido pela TOTVS que tem como finalidade auxiliar a fazer os cadastros básicos para termos no Protheus os principais tributos da Reforma Tributária: o CBS e o IBS. Porém, essa carga não vai funcionar se você nunca tiver utilizado o Configurador de Tributos e se estiver com os campos de cadastros vazios.
Então, para utilizar a Carga Automática, o pré-requisito é ter os seguintes cadastros alimentados no Protheus, (cada um com pelo menos um registro):
- Perfil de Produtos
- Perfil de Participante
- Regra de Base de cálculo
- Regra de Alíquota
- Regra de cálculo – Documentos Fiscais
Em nosso material de apoio, você terá acesso ao passo a passo completo para realizar esses cadastros e estar com os pré-requisitos em dia.
Para acessar o Configurador de Tributos, siga o caminho: Módulos Fiscais > Atualizações > Facilitadores > Configurador de Tributos, de acordo com imagem abaixo:
Caso esses cadastros não sejam realizados, o Protheus vai dar o seguinte alerta quando foi feita a tentativa de carga:
Após cumprir os requisitos, o próximo passo é executar a carga automática dos Tributos CBS e IBS, conforme imagens abaixo:
Feita a execução da carga automática, é importante alterar a data de início de 01/01/2026 para 01/09/2025. Isso porque a partir de 06/10 já é possível transmitir notas em homologação (que serão validadas apenas se enviadas). Então, siga os passos abaixo:
Cadastros complementares à carga
Após a execução da Carga Automática dos Tributos CBS e IBS, será preciso fazer alguns cadastros complementares à carga, seguindo os passos abaixo:
Regra de Escrituração de CBS/IBS
- Criar a regra de escrituração
- Vincular com as regras de cálculo do documento fiscal que foi criado pelo facilitador
Criar Regra de Documento Fiscal Tributo Municipal IBSMUN
- Criar Regra de Alíquota 0%
- Incluir uma nova regra de cálculo municipal e vincular a alíquota 0%
Aprovação da Regra
No Configurador de Tributos, é possível fazer diversos cadastros, mas eles só passam a funcionar após a aprovação da regra.
Na imagem abaixo, as regras em amarelo ainda não foram ativadas. Portanto, selecione para aprovar, conforme imagem abaixo:
Após aprovar as regras, você irá finalizar a preparação cadastral no Protheus.
Pedido gerando impostos CBS e IBS
Nesse ponto, saímos do Configurador de Tributos e partimos para a telinha de pedido de vendas, que, após a preparação cadastral no Protheus realizada, aparecerá automaticamente nos pedidos de venda em Planilha Financeira.
Emitindo Nota gerando CBS e IBS
Clique aqui para acessar o Validador XML Sefaz.
Para mais detalhes do passo a passo, faça o download do nosso material de apoio e assista ao vídeo do início do artigo.
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