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Dashboard BackOffice Protheus – Como customizar?

Dashboard BackOffice Protheus – Como customizar?

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Dashboard Backoffice Customizado - UserFunction (280 downloads)


    O release 12.1.2210 do Protheus está trazendo muitas novidades. Dentre elas, o Dashboard Backoffice. Em outro artigo, já falamos um pouco sobre como ele funciona, mas você sabia que o Dashboard Backoffice pode ser customizável?

    Como utilizar o Dashboard Backoffice padrão?

    Para utilizar o Dashboard Backoffice padrão, é preciso seguir algumas passos.

    Caso você esteja na release 12.1.2210, não precisará atualizar o sistema pois se trata de uma ferramenta nativa da release.

    Mas, se você está na release 12.1.33, será necessário realizar alguns procedimentos, principalmente relacionados à atualização:

    • Binário de janeiro/2021
    • Lib de 06/01/2021
    • Colocar FATA900 no menu (caso não apareça para você)

    Tanto para quem está na release 12.1.33 quanto na 12.1.2210 será preciso alterar o appserver.ini:

    • [DRIVERS]
      • MultiProtocolPortSecure=0
      • MultiProtocolPort=1
    • [GENERAL]
      • app_Environment=ENVIRONMENT

    Habilitar Porta Multiprotocolo - Dashboard BackOffice

    Ao fazer essa configuração e reiniciar o seu server, a tela de login que aparecerá para você aparecerá no modelo PO/UI. Caso apareça a tela antiga, pode ser que você tenha inserido algum dado errado no appserver.ini.

    Tela de login Protheus - PO/UI

    Como criar um dash?

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      Para criar um dash, você precisará abrir o sistema Protheus. Para exemplificar, fizemos o procedimento no ambiente de Estoque e Custos.

      No menu, vá em Consultas -> Dashboard.

      Na primeira tela, você poderá selecionar a visão e visualizar cards e gráficos.

      Os cards trazem informações relevantes sobre os dados da sua base.

      No módulo de Estoque e Custos, os cards que vêm previamente disponibilizados pela TOTVS são:

      • Quantidade e Valor em Estoque
      • Lotes vencidos
      • Itens a endereçar

      Já os gráficos de estoque que estão disponíveis são:

        • Lotes a Vencer
        • Evolução dos estoques por fechamento

      Cards e Gráficos - Dashboard Backoffice

      Para criar um card, siga os passos abaixo:

      • Selecione a opção “Gerenciar Cards”, no menu lateral esquerdo
      • Clique em “Incluir”
      • Selecione o tipo do card
      • Defina o título
      • Insira as informações do card
      • Aplique um filtro, caso deseje
      • Clique em “Salvar”

      À medida que você vai inserindo as informações, você poderá visualizar como o card está ficando, conforme imagem abaixo:

      Criação de cards

      Para criar uma nova visão, você precisará:

      • Clicar em “Gerenciar Visões”, no menu lateral esquerdo
      • Clicar em “incluir”
      • Adicionar o título e a descrição
      • Selecionar os cards que serão disponibilizados na visão
      • Selecionar os gráficos que serão disponibilizados na visão
      • Incluir os grupos de usuários que terão acesso à visão
      • Clicar em “Salvar”

      Já para criar um gráfico, você irá:

      • Clicar em “Gerenciar Gráficos”, no menu lateral esquerdo
      • Clicar em “Incluir”
      • Selecionar um modelo de gráfico
      • Definir o título do gráfico
      • Selecionar o tipo de gráfico
      • Clicar em “Salvar”
      • Selecione o gráfico à visão, da mesma forma que fez com os cards.

      Quais dashs estão disponíveis no Dashboard Backoffice?

      No Módulo Compras:

      • Card
        • Lead time SC x PC
        • Lead time PC x NF
      •  Gráficos
        • Devoluções por período
        • Pedidos em atraso
        • Pedidos por fornecedor

      No Módulo Estoque:

      • Cards
        • Qtd e valor em estoque
        • Lotes vencidos
        • Itens a endereçar
      • Gráficos
        • Lotes a vencer
        • Evolução dos estoques por fechamento

      No Módulo Faturamento:

      • Cards
        • Pedidos com bloqueio estoque
        • Pedidos com bloqueio crédito
        • Pedidos com bloqueio cred/estoque
        • Pedidos aptos a faturar
      • Gráficos
        • Notas fiscais por estado

      No Módulo Financeiro:

      • Cards
        • Mov de natureza previsto
        • Mov de natureza realizado
      • Gráficos
        • Saldo por naturezas

      Como customizar o Dashboard Backoffice?

      Embora o Protheus já disponibilize esses cards padrão do sistema, cada empresa possui suas necessidades. Dessa forma, é possível fazer a customização dos dashboards por meio de um fonte, pelo qual você poderá criar suas regras e querys e disponibilizar para os usuários.

      Através do CoreDash você poderá criar cards, gráficos de pizza/polar, gráficos de barra/linha e gráfico de gauge. Para ver a documentação do CoreDash e como funciona o fonte, insira seu e-mail no campo abaixo para receber nosso material de apoio.

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        Confira todos os passos para customizar o Dashboard Backoffice Protheus no vídeo do início do artigo.

        Este é um documento vivo e está sempre em atualização. Se faltou algo, não deixe de comentar no final do artigo ou entre em contato.