Carta de Cobrança no Protheus, novidade release 12.1.25

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Carta de Cobrança no Protheus, novidade release 12.1.25

Carta de Cobrança no Protheus, novidade release 12.1.25

A rotina de carta de cobrança no Protheus foi lançada na release 12.1.25. Visto que ter a funcionalidade de alertar os clientes de títulos vencidos com o padrão do sistema Protheus é um desejo de todos há um bom tempo.

Esse processo visa disponibilizar o envio de cartas de cobrança para os clientes que possuam títulos em atraso, a vencer ou em situações personalizadas.
A rotina de envio de carta de cobrança permite que os títulos que estejam em atraso, ou a vencer, possam ser devidamente cobrados através do envio de cartas de cobrança eletrônica (e-mail) e/ou física.
As cartas enviadas vão conter os juros e multas calculados até uma data pré definida (em parâmetro), possibilitando aos destinatários saber o valor atualizado de cobrança.
É possível o envio da carta de diferentes tipos de texto bem como é permitido complementar as validações, de forma específica, dos clientes que receberão as cartas de cobrança.

Material de apoio

Disponibilizamos todo material de apoio necessário para te apoiar nessa missão. O que vai conter esse pacote:

  • Patch atualizado da rotina de carta de carta de cobrança
  • Links úteis
  • Texto modelo pra facilitar criação da carta de cobrança
  • Menu do financeiro com essas novas rotinas

Para Download Informe seu e-mail aqui e receba totalmente grátis!

Envio de Cartas de Cobranca por e-mail no Protheus - UserFunction - 24JUL2020 (135 downloads)


Pré-requisitos

Para que você consiga usar essa funcionalidade verifique antes se a sua base atende os seguintes pré-requisitos:

  • Atualizado na release 12.1.25
  • Base Protheus configurada para envio de e-mail (Clique aqui Vídeo da Configuração)
  • Cadastro de clientes com e-mail A1_email preenchido
  • Menu Financeiro atualizado

Como Configurar carta de cobrança no Protheus?

1. Cadastrar um modelo de Carta de cobrança

    • Atualizações -> Cadastros -> Carta de Cobrança

Ao acessar a rotina inicialmente ela vem vazia. Você precisa cadastrar primeiro um modelo de carta de cobrança para você utilizar na geração das suas cartas.

Faça o download do material de apoio que tem um texto modelo que vai te ajudar nessa missão.

 

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Envio de Cartas de Cobranca por e-mail no Protheus - UserFunction - 24JUL2020 (135 downloads)


 

Segue na imagem um print do cadastro que fiz na minha base pra você ir se guiando no cadastro da tua base.

cadastro carta de cobranca Protheus

2. Enviar as Cartas de Cobrança

Para a geração das cartas de cobrança tanto da forma impressa como por e-mail é necessário acessa a rotina “Envio de cartas de cobrança”.

Acesso o módulo  financeiro do Protheus e siga o menu:

    • Atualizações -> Contas a Receber -> Envio de cartas de cobrança

Essa rotina e num formato wizard é só ir preenchendo e avançando. Siga os prints para te apoiar na geração.

07-00-Wizard Carta De Cobranca No Protheus

07-01-Wizard Carta De Cobranca No Protheus

07-02-Wizard Carta De Cobranca No Protheus

07-03-Wizard Carta De Cobranca No Protheus

07-04-Wizard Carta De Cobranca No Protheus

07-05-Wizard Carta De Cobranca No Protheus

07-06-Wizard Carta De Cobranca No Protheus

Após a conclusão do wizard conforme tiver sido a escolha do tipo de carta ele gerará ou só o relatorio, ou só o envio de e-mail ou ambos.

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Podemos te apoiar!

Caso você tenha dificuldades ou esteja precisando de qualquer suporte para utilizar essa nova rotina, você pode contar com a nossa equipe através de uma consultoria remota ou presencial.

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