Carta de Cobrança no Protheus, novidade release 12.1.25
A rotina de carta de cobrança no Protheus foi lançada na release 12.1.25. Visto que ter a funcionalidade de alertar os clientes de títulos vencidos com o padrão do sistema Protheus é um desejo de todos há um bom tempo.
Esse processo visa disponibilizar o envio de cartas de cobrança para os clientes que possuam títulos em atraso, a vencer ou em situações personalizadas.
A rotina de envio de carta de cobrança permite que os títulos que estejam em atraso, ou a vencer, possam ser devidamente cobrados através do envio de cartas de cobrança eletrônica (e-mail) e/ou física.
As cartas enviadas vão conter os juros e multas calculados até uma data pré definida (em parâmetro), possibilitando aos destinatários saber o valor atualizado de cobrança.
É possível o envio da carta de diferentes tipos de texto bem como é permitido complementar as validações, de forma específica, dos clientes que receberão as cartas de cobrança.
Material de apoio
Disponibilizamos todo material de apoio necessário para te apoiar nessa missão. O que vai conter esse pacote:
- Patch atualizado da rotina de carta de carta de cobrança
- Links úteis
- Texto modelo pra facilitar criação da carta de cobrança
- Menu do financeiro com essas novas rotinas
Para Download Informe seu e-mail aqui e receba totalmente grátis!
Pré-requisitos
Para que você consiga usar essa funcionalidade verifique antes se a sua base atende os seguintes pré-requisitos:
- Atualizado na release 12.1.25
- Base Protheus configurada para envio de e-mail (Clique aqui Vídeo da Configuração)
- Cadastro de clientes com e-mail A1_email preenchido
- Menu Financeiro atualizado
Como Configurar carta de cobrança no Protheus?
1. Cadastrar um modelo de Carta de cobrança
-
- Atualizações -> Cadastros -> Carta de Cobrança
Ao acessar a rotina inicialmente ela vem vazia. Você precisa cadastrar primeiro um modelo de carta de cobrança para você utilizar na geração das suas cartas.
Faça o download do material de apoio que tem um texto modelo que vai te ajudar nessa missão.
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Segue na imagem um print do cadastro que fiz na minha base pra você ir se guiando no cadastro da tua base.
2. Enviar as Cartas de Cobrança
Para a geração das cartas de cobrança tanto da forma impressa como por e-mail é necessário acessa a rotina “Envio de cartas de cobrança”.
Acesso o módulo financeiro do Protheus e siga o menu:
-
- Atualizações -> Contas a Receber -> Envio de cartas de cobrança
Essa rotina e num formato wizard é só ir preenchendo e avançando. Siga os prints para te apoiar na geração.
Após a conclusão do wizard conforme tiver sido a escolha do tipo de carta ele gerará ou só o relatorio, ou só o envio de e-mail ou ambos.
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Caso você tenha dificuldades ou esteja precisando de qualquer suporte para utilizar essa nova rotina, você pode contar com a nossa equipe através de uma consultoria remota ou presencial.
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